TOP > 投資対象 > 投信・ETF > ご覧のページ

exe-iシリーズ

久しぶりに万人にお薦めできる投資信託が発売されました。「EXE-i」(エグゼアイ)シリーズであり、計5つの投信がリリースされています。EXE-i 先進国株式ファンド、新興国株式、グローバル中小型株式、先進国債券、グローバルREITの5つのファンドです。

スポンサーリンク

EXE-iシリーズ一覧

exe-i一覧

海外ETFに投資するファンド・オブ・ファンズのタイプの投信ですね。海外ETFに直接投資する方が中間マージンがありませんが、手数料が高いのと特定口座に対応していない点が難点です。

日本株は個別株式でもいいと思いますけれども、外国株式・REITは精通している人以外の一般人は、インデックス投信・ETFが無難だと思います。万人向けの投信ですね。


信託報酬

注目の信託報酬は安価であり、国内の既存と投信と比べても最低水準ですね。信託報酬はETFよりは高いですが、許容範囲か。

問題は信託報酬以外のコスト(売買フィーや保管コスト等)も合わせたトータル・コストであり、1年後の運用報告書が楽しみです。

<先進国>
EXE-i 先進国株式ファンド…0.3515%
SMTグローバル株式…0.525%(トータル0.58%)

<新興国>
EXE-i 新興国株式ファンド…0.4355%
Funds-i 新興国株式…0.63%(トータル0.84%)

<グローバル中小型株式>
EXE-i グローバル中小型株式ファンド…0.5115%

<先進国債券>
EXE-i グローバル中小型株式ファンド…0.4415%
SMTグローバル債券…0.525%(トータル0.78%)

<海外REIT>
EXE-i グローバルREITファンド…0.5315%
Funds-i 外国REIT…0.5775%(トータル0.67%)


特に注目はEXE-i グローバル中小型株式ファンド

おそらく多くの方が同じ事言っていると思いますが、注目はEXE-i グローバル中小型株式ファンドです。

これ以外はETFか既存の投信でいいかなという感もありますが、この投信は、日本の証券会社では買えない海外ETF、iシェアーズ MSCI EAFE スモールキャップETF(米国以外の先進国の中小型株)、ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド(長い!、新興国の中小型株)を組み入れています。

exe-i中小型株

小型株効果というアノマリーもありますし、少しポートフォリオに入れるとスパイスが効きそうな投信です。米国50%、それ以外の先進国40%、新興国10%の配分です。もう少し新興国が厚い方がいいような気もします。

EXE-iシリーズはSBI証券が独占取扱販売です。5月7日までに合計10万円以上購入したら、抽選で100名にSBIポイント1,000ポイントが当たるキャンペーンも行われています。

SBI証券のタイアップキャンペーン

SBI証券は当サイト限定キャンペーンを行っています。口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。

口座開設・維持・入金・出金の手数料は無料です。費用は一切かかりません。

まだSBI証券に口座をお持ち出なかったら、この機会にぜひ開設してAmazonギフト券3,000円分をゲットしてはいかがでしょうか。

SBI証券のタイアップキャンペーン

スポンサーリンク

Google+で売買報告や限定投稿を配信しています!


関連記事

    2013.04.11 Thu l 投信・ETF l コメント (0) トラックバック (0) l top
    トラックバック
    トラックバック URL
    http://thegoalnext.blog.fc2.com/tb.php/902-cef6b8e1
    この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)