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ブロードリーフ

ブロードリーフ(3673・東証※未定)のブック・ビルディング期間が近づいて来ました。3月5日(火)~3月11日(月)です。想定価格は1,080円(1単元10万8千円)です。

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同社の事業内容はシステム販売、システムサポート、ネットワークサービスであり、一言で言うとITサービス事業です。業種特化型業務アプリケーション、データベース・サーバー提供サービス、リサイクル部品決済代行サービス、BLパーツオーダーシステム、BL.Communication、Carpod Tab等を提供しています。

主要顧客は、自動車補修、整備、補修、販売事業者、鈑金事業者、部品商業者、リサイクル事業者等です。

業績の側面においては、売上高は横ばいであり、経常利益・営業キャッシュフローはここ3年は右肩上がりです。キャッシュフローが順調に伸びているのは美しいです。

ブロードリーフ業績

業種面ではニュートラル。IPOの規模は約233億円とどっしりです。上位株主10位まででは、PE・投資ファンド、経営陣、オートバックスセブン、リコーリース等に90日のロックアップ(1.5倍で解除)がかかっています。

発行済株式数は約2246万株、公開株数は1878万株であり、公開株数のうち売出株数が1648万株(残りが公募株)と、MBOからのexitオーラが充満しているIPOになります。オーバーアロットメントは約281万株です。

マイナスの可能性を考慮しつつ若干のプラスリターンを期待してとりあえずBBには参加しようと思います。

主幹事は野村証券であり、その他はSMBC日興、大和証券、みずほ証券、東海東京証券、岡三証券、SBI証券マネックス証券で申し込めます。

<投資スタンス>
中立
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間の初値予想履歴
IPO130224.png

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    2013.02.28 Thu l IPO l コメント (0) トラックバック (0) l top
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